Мониторинг рынков АПК

Зерно
Согласно предварительным данным Росстата, урожай зерна и зернобобовых культур в 2019 году составил почти 120,7 млн т в весе после доработки (+7,4 млн т к уровню 2018-го). В том числе урожай пшеницы составил 74,33 млн т (+2,2 млн т), ячменя – 
20,46 млн т (+3,5 млн т), ржи – 1,43 млн т (-480 тыс. т), кукурузы – более 13,9 млн т (+2,5 млн т).
Почти 47% прироста валового сбора достигнуто благодаря увеличению урожая ячменя. Валовой сбор кукурузы стал вторым по величине в истории, уступив только уровню 2016 года и обеспечил 34% увеличения урожая зерна. Плюс к этому объему добавится кукуруза, которая будет убрана только к марту 2020 г. (по последним данным, к 16 декабря не убрано было почти 180 тыс. га культуры). Урожай пшеницы также стал вторым по величине, уступив только уровню 
2017 года – 30% прибавки урожая зерновых и зернобобовых.
При этом качество пшеницы в 2019 году заметно выросло.
Согласно данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, доля продовольственной пшеницы составила 82,2% (+6,2 п. п. 
к уровню 2018 года), в том числе доля пшеницы 1-3-го классов выросла до 82,2% 
(+6,2 п. п.), доля пшеницы 4-го класса снизилась до 44,6% (-1,7 п. п.), а пшеницы 5-го класса упала до 17,8% (-5,8 п. п.).
В результате урожай пшеницы 1-3-го классов достиг исторического максимума в размере почти 28,0 млн т (+6,6 млн т к уровню 2018 года), пшеницы 4-го класса снизился до четырехлетнего минимума – 33,2 млн т (-0,2 млн т), а пшеницы 5-го класса также стал минимальным за четыре года и составил 13,2 млн т (-3,8 млн т).
Валовой сбор проса вырос более чем в два раза – до 439 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) и за постсоветский период уступил 11 тыс. т только валовому сбору 2015 года.
Производство гречихи в 2019 году из-за снижения посевных площадей в России и урожайности в СФО стало минимальным за последние пять лет и составило 784 тыс. т 
(-148 тыс. т).
Предварительная оценка урожая Росстатом, конечно, будет повышена. Уточненные данные статведомство обычно публикует в марте. Оценка валового сбора будет повышена, прежде всего, за счет кукурузы. Кроме того, Росстат, как правило, немного повышает валовой сбор других культур – на 20-70 тыс. т. В целом урожай 2019 года, вероятнее всего, составит не менее 120,8 млн т и даже может превысить 121,2 млн т.
Урожайность зерновых в среднем выросла на 4,7% и составила 26,6 ц/га. Положительная динамика связана с ростом урожайности яровых культур – для них агрометеорологические условия прошедшего года были в целом благоприятными. Для озимых культур погода в ряде ключевых регионов, наоборот, оказалась неблагоприятной, что привело к снижению урожайности. Наиболее благоприятным по погодным условиям прошедший год оказался для кукурузы, урожайность которой выросла до рекордного уровня – 57,5 ц/га (+19,5%).
Заметно увеличилась урожайность ячменя – до 24,0 ц/га (+11,1%). Одновременно из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов России средняя урожайность пшеницы снизилась до 27,0 ц/га (-0,7%), а ржи – до 17,3 ц/га (-13,5%).

Мясо
Согласно данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена производителей свинины в убойном весе в 2019 году снизилась на 20%, до 132,44 руб./кг, показав самый низкий уровень за последние несколько лет. Формированию низких цен способствовала насыщенность внутреннего рынка, которая приблизилась к полной самообеспеченности. В период с 20 декабря 
2019 года по 16 января 2020 года наблюдался поступательный рост цен (в том числе связанный с новостью о введении 25%-й пошлины на импорт этой продукции с 1 января 2020 года), которые прибавили в среднем 2,04 руб./кг, или 1,5%.
Средняя цена российских производителей на мясо кур в убойном весе в прошлом году снизилась на 13% и на конец года составляла 104,13 руб./кг. В начале 2020 года цена продолжает снижаться и на 16 января составляет 103,47 руб./кг. Такая динамика связана со снижением цен на свинину в 2019 году и ростом производства мяса кур на внутреннем рынке, за счет которого практически достигнута самообеспеченность.
Введена 25%-я пошлина на импорт свинины в Россию. Ранее существовала нулевая внутриквотная ставка «до 430 тыс. т». Напомним, квота на импорт свинины действовала с 2003 года, но в последние годы из-за сокращения импорта этот объем не выбирался. Данная мера является благоприятным фактором для отечественных предприятий ввиду насыщенности производства на внутреннем рынке России.
Количество российских птицефабрик, получивших доступ на рынок Китая, достигло 40 и будет продолжать расти.
В связи с АЧС на китайском внутреннем рынке образовался дефицит свинины, который не будет покрыт в полном объеме в ближайшие годы за счет наращивания импорта. Поэтому дефицит будет покрываться за счет товаров-субститутов. В данном случае в ближайшие годы ожидается перераспределение потребления красного и белого мяса в значительной степени в пользу второго.

Масличные
Урожай основных масличных культур (подсолнечник, соя и рапс) в 2019 году стал самым высоким за всю историю благодаря росту урожайности и посевных площадей (подсолнечник и соя) и составил 
21,5 млн т (+14,5% к уровню 2018-го).
Согласно предварительным данным Росстата, в 2019 году валовой сбор подсолнечника составил почти 15,1 млн т 
(+2,34 млн т к уровню 2018-го) при урожайности 18,3 ц/га (+2,3 ц/га).
Урожай сои составил более 4,34 млн т (+0,32 млн т) при урожайности 15,7 ц/га (+1,0 ц/га), рапса – 2,06 млн га (+0,07 млн т) при урожайности 14,5 ц/га (+1,2 ц/га).
Основной объем подсолнечника намолочен в Приволжском федеральном округе (ПФО) – 5,57 млн т (+0,87 млн т к уровню 2018 года), или 36,9% от общероссийского валового сбора. На ПФО также приходится основная часть посевных площадей – 
3,92 млн га, или 45,7% от всей посевной площади подсолнечника в России.
Максимальная урожайность подсолнечника зарегистрирована в Центральном федеральном округе (ЦФО) – 
27,5 ц/га (+16,5% к уровню 2018-го), а самый большой прирост урожайности – в Южном (ЮФО) (+22,5%, до 4,0 ц/га). Самая высокая урожайность подсолнечника на уровне субъектов зарегистрирована в Белгородской области – 31,6 ц/га (+13,7% к уровню 2018 года).
Основной объем сои намолочен в ЦФО – 2,13 млн т (+0,43 млн т к уровню 2018 года), или 49,0% от общероссийского валового сбора. На ЦФО приходится основная часть посевных площадей – почти 1,12 млн га, или 40,2% от всей посевной площади сои в России. Максимальная урожайность сои также зарегистрирована в ЦФО – 19,2 ц/га (+2,1% к уровню 2018 года). Самая высокая урожайность на уровне субъектов отмечена в Калининградской области – 31,3 ц/га (в 2,2 раза больше уровня 2018-го, площадь посева составила менее 3,0 тыс. га).
Снижение валового сбора сои на 
325 тыс. т связано с уменьшением посевных площадей до 1,35 млн га (-9,7% к уровню 2018 года). Кроме того, из-за неблагоприятных агрометеорологических условий в период вегетации и уборки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) остались неубранными почти 22% посевных площадей сои, а ее урожайность снизилась на 0,8%.
Основной объем рапса намолочен в Сибирском федеральном округе (СФО) – 691 тыс. т (-88 тыс. т к уровню 2018 года), или 33,6% от общероссийского валового сбора. На СФО приходится основная часть посевных площадей – почти 680 тыс. га, или 44,0% от всей посевной площади рапса в России.
Максимальная урожайность и прирост урожайности рапса зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Оценка урожайности в СЗФО составляет 28,3 ц/га (+6,8 ц/га к уровню 2018-го).
Самая высокая урожайность рапса на уровне субъектов отмечена в Калининградской области – 29,9 ц/га (+7,4 ц/га к уровню 2018 года, площадь посева составила 40,0 тыс. га).
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 
19 декабря 2019 года по 16 января 2020 года сохранялась тенденция увеличения цен на семена подсолнечника: за этот период средняя цена на эту продукцию в России увеличились на 3,2%, до 
17 544 руб./т. Семена сои немного подорожали (+0,2%, до 21 659 руб./т), а семена рапса незначительно подешевели (-0,3%, до 21 417 руб./т). При этом по сравнению с прошлогодним уровнем средняя цена семян рапса увеличилась на 6,4%, а семена сои и подсолнечника подешевели на 16,7 и 2,2% соответственно.
Наиболее существенно за четыре недели подорожал подсолнечник в ПФО (+6,4%), однако цены в этом округе остаются минимальными (15 231 руб./т). Там же пока сохраняется наиболее существенное падение цен по сравнению с уровнем начала сезона (-17%) и прошлого года (-10%). Максимальные цены на подсолнечник сохранились в СКФО (19 432 руб./т).