Обзор рынков АПК

Зерно
Цены. По данным региональных органов управления АПК на 20.02.2020 среднероссийские цены на пшеницу 
3 класса составили 11 249 руб./тонна, на пшеницу 4 класса – 10 358 руб./тонна, на пшеницу 5 класса – 9 801 руб./тонна, на ячмень фуражный – 8 856 руб./тонна, на рожь продовольственную – 11 294 руб./тонна.
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за январь и февраль) на 20.02.2020 в текущем 2019/2020 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 28,1 млн тонн. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 24,0 млн тонн, ячменя – 2,4 млн тонн, кукурузы – 1,4 млн тонн.
На 20.02.2020 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) –  220 долл. США/тонна, на ячмень – 191 долл. США/тонна, на кукурузу – 180 долл. США/тонна. 
Источник: цены пшеницы и ячменя – Международный совет по зерну, цены кукурузы – по данным экспертов зернового рынка.
Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 21.02.2020 составляет 1 777,3 тыс. тонн на сумму 17 974,1 млн рублей.
В ходе реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сделок реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда по состоянию на 21 февраля 2020 г. составил 1 332,2 тыс. тонн на сумму 13 839,7 млн руб., в том числе пшеницы 3-го класса – 481,9 тыс. тонн, пшеницы 4-го класса – 380,7 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса – 233,4 тыс. тонн, ячменя – 102,1 тыс. тонн, ржи – 134,1 тыс. тонн.

Молоко
Производство. В январе 2020 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 2,1 млн т и увеличился относительно уровня 2019 года на 5,2%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 7,8% до 1,4 млн т. Так, в январе 2020 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 601,0 кг (+7,9% к аналогичному периоду 2018 года).
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе 2020 года составил 451,0 тыс. т (на 0,9% ниже аналогичного периода 2019 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 231,4 тыс. т (на 1,3% больше), сыров – 43,5 тыс. т (на 14,1% больше), молокосодержащих 
продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 14,4 тыс. т (на 0,3% меньше), масла сливочного – 21,5 тыс. т (на 16,8% больше), молока и сливок сухих – 10,1 тыс. т (на 42,8% больше).
Одной из главных причин роста цен на молоко стало увеличение себестоимости производства, в структуре которой на комбикорма приходится порядка 48% затрат.
Главным импортером российского молока и молочных продуктов остается Украина: экспорт в эту страну составил 2,73 млн долл. США. Ведущим поставщиком молока и молочных продуктов на Украину стала Ростовская область, которая отправила туда весь объем своего экспорта на сумму 1,99 млн долл. США. Это позволило региону занять второе место в списке основных экспортеров молока и молочных продуктов в январе 2020 года. Первой стала Московская область (2,32 млн долл. США), третьей Москва (0,6 млн долл. США).
Основной прирост экспорта в январе 2020 года относительно уровня аналогичного периода 2019 года произошел за счет прочей молочной продукции (код ТН ВЭД 04039091) с 0,51 до 1,04 млн долл. США, плавленых сыров с 0,34 до 0,59 млн долл. США.
Украина в 2019 году сократила производство молочной продукции на 2,3%, до 1,98 млн т, в сравнении с 2018 годом. Согласно данным Государственной службы статистики Украины.
По прогнозу USDEC, экспорт молочной продукции из США вырастет на 300 млн долл. за счет ратификации сделки USMCA. Кроме того, за год США станет лидером по экспорту молочной продукции в Японию, нарастив в первую очередь отгрузки сухого молока.

Мясо
В январе 2020 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1,2 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 4,7%. В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 960,5 тыс. т, что на 6,1% выше уровня аналогичного периода 2019 года.
По данным Росстата объем промышленного производства мяса в январе-декабре 2019 года составил 224,5 тыс. т (на 9,9% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 289,2 тыс. т (на 9,1% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 22,2 тыс. т (+2,5 раза) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 1,9 руб. (на 9,4% меньше).
Говядина. Произведено в с/х организациях КРС в январе 2020 года (по данным Росстата) – 80,3 тыс. т (+6,9% к аналогичному периоду 2019 года).
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ ПБ) средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 20.02.2020 на КРС (в живом весе) составила 119,60 тыс. руб./т, на говядину полутуши – 237,07 тыс. руб./т.
Свинина. Произведено в с/х организациях в январе 2020 года (по данным Росстата) свиней – 365,6 тыс. т (+12,4% к аналогичному периоду 2019 года).
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 20.02.2020 на свиней (в живом весе) составила 80,22 тыс. руб./т, на свинину полутуши – 129,44 тыс. руб./т.
Мясо птицы (кур). Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе 2020 года (по данным Росстата) 510,8 тыс т (+1,7% к аналогичному периоду 2019 года).
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 20.02.2020 на живую птицу составила 83,92 тыс. руб./т, на мясо птицы (кур) – 102,03 тыс. руб./т.
Главными импортерами российской говядины с начала года стали Саудовская Аравия и Вьетнам. В январе в Саудовскую Аравию была экспортирована говядина на сумму 0,93 млн долл. США. Все поставки в эту страну осуществлялись из Брянской области. Основной товарной позицией стали отруба мяса КРС обваленного и необваленного.
Во Вьетнам в январе 2020 года была экспортирована говядина на сумму 0,53 млн долл. США. Основными экспортерами стали Брянская область (0,39 млн долл. США) и Москва (0,13 млн долл. США)

Масличные
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 16 января по 13 февраля 2020 года сохранялась тенденция увеличения цен на семена подсолнечника. За этот период средняя цена на эту продукцию в России увеличились на 2,5%, до 18 281 руб./т. Подорожали также семена рапса (+1,7%, до 21 776 руб./т) и соевые бобы (+0,4%, до 21 741 руб./т). При этом по сравнению с прошлогодним уровнем стоимость семян рапса увеличилась на 13,5%, а соевые бобы и подсолнечник подешевели на 17,5% и 2,4% соответственно. Наиболее существенно за четыре недели подорожал подсолнечник в ЦФО (+7,4%, до 18 628 руб./т), однако цены в этом округе остаются ниже прошлогодних (-1,1%). 
Максимальные цены на подсолнечник сохранились в ЮФО (19 742 руб./т). Кроме того, ЮФО — единственный округ, в котором цены увеличились по сравнению с уровнем прошлого года (+4,6%).
Цена на соевые бобы в СФО за четыре недели увеличилась на 3,6%, однако осталась минимальной в России (18 841 руб./т) и снизилась к уровню начала сезона на 5,8%. В ЮФО, несмотря на рост цен в отчетном периоде (+1,8%), сохраняется самое значительное их снижение по сравнению с прошлогодним уровнем (-29%). Максимальные цены на соевые бобы сохранились в СКФО (24 200 руб./т).
За четыре недели семена рапса в СФО подорожали на 2,7%, до 21 367 руб./т. Одновременно рапс подешевел в СЗФО (-2,5%, до 25 300 руб./т).
Средняя в России цена на подсолнечное масло за четыре недели практически не изменилась, увеличившись всего на 0,1% (до 54 465 руб./т), но уменьшилась к показателю на начало сезона на 1,0% и осталась немного ниже прошлогоднего уровня (-0,1%). Несмотря на снижение стоимости на 1,8%, самым дорогим подсолнечное масло остается в УФО (70 768 руб./т). А самые низкие цены на него по-прежнему в СКФО (43 154 руб./т).

Сахар
По данным Росстата валовый сбор сахарной свеклы в 2019 году составил 50 788 тыс. т, что выше уровня 2018 года на 20,7% (2018 год – 42 066 тыс. т).
По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 17 февраля 2020 г. работают 7 заводов по переработке сахарной свеклы. С конца июля 2019 г. переработано сахарной свеклы 50 219,8 тыс. т (на 30,6% выше уровня прошлого года, 38 466,1 тыс. т), выработано сахара 7 523,0 тыс. т (на 28,4% выше уровня прошлого года, 5 859,2 тыс. т).

В январе-декабре 2019 года экспорт сахара белого увеличился на 64,7% и составил 621,3 тыс. т (в январе-декабре 2018 года – 377,4 тыс. т). Основными странами покупателями являются Казахстан, Белоруссия и Украина.
Цены. По состоянию на 17 февраля 2020 г. оптовая цена (с НДС) на сахар в ЮФО составила 20,49 руб./кг.
Цены промышленных производителей по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России 20 февраля 2020 г. составили на сахар белый свекловичный 20,42 руб./кг.
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 19.02.2020 котировки сложились на уровне 343 долл. США/т.

Мировой рынок сахара. Бразилия. По данным аналитического агентства Czarnikow , в сезоне 2020/21 (новый сезон в Бразилии начнется в апреле) Бразилия может пересмотреть объемы выпуска этанола, повысив удельный вес производимого сахара. Тем самым мировой объем сахара может увеличиться дополнительно на 10 млн т. Причина этого рост мировых цен на продукт. Напомним, что 12 февраля 2020 г. на бирже ICE был отмечен пиковый 
уровень цен сахара 15,8 центов за фунт, что соответствует показателям мая 
2017 года.
Евросоюз.По данным конфедерации производителей сахарной свеклы Франции (CGB), в текущем сезоне в Евросоюзе ожидается снижение посевов сахарной свеклы. Эксперты объяснили сложившуюся ситуацию закрытием четырех сахарных заводов на территории Европейского союза.
Узбекистан. С 1 августа 2020 года необходимо наносить маркировку на ввозимые в Узбекистан потребительские товары на государственном языке. Мероприятия будут проводиться в рамках совершенствования системы таможенно-тарифного регулирования страны.
Напомним также, что с 1 января 2020 года импорт белого сахара (код ТН ВЭД 170199) в Узбекистан начали облагать акцизным налогом в размере 20%, а также таможенной пошлиной в 10% от стоимости.

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»,
Министерство сельского хозяйства РФ