Мониторинг мировых цен на продовольствие

Индекс цен на продовольствие ФАО (FFPI) в декабре 2021 года составил в среднем 133,7 пункта, что на 1,2 пункта (0,9 процента) ниже, чем в ноябре, но все еще выше на 25,1 пункта (23,1 процента) по сравнению с декабрем 2020 года. За исключением молочных продуктов, значения всех субиндексов охваченные FFPI, зафиксировали ежемесячное снижение, при этом международные цены на растительные масла и сахар значительно упали по сравнению с предыдущим месяцем.

Зерновые

Индекс цен на зерновые ФАО в среднем составил 140,5 пункта в декабре, что на 0,9 пункта (0,6 процента) меньше, чем в ноябре. Экспортные цены на пшеницу упали в декабре на фоне улучшения предложения после сбора урожая в южном полушарии и замедления спроса. Тем не менее, цены на кукурузу были более устойчивыми благодаря высокому спросу и опасениям по поводу постоянной засухи в Бразилии. В то время как цены на сорго также выросли, отчасти под влиянием рынков кукурузы, котировки ячменя несколько снизились. Международные цены на рис также снизились в декабре, поскольку спрос возобновился, а валюты ряда основных поставщиков ослабли по отношению к доллару США. В целом за 2021 год Индекс цен на зерновые ФАО составил в среднем 131,2 пункта, что на 28,0 пункта (27,2 процента) больше, чем в 2020 году, и является самым высоким среднегодовым значением, зарегистрированным с 2012 года. В 2021 году средние цены на кукурузу и пшеницу были на 44,1 и 31,3 процента выше, чем в соответствующем 2020 году, в основном из-за высокого спроса и ограниченных поставок, особенно среди крупных экспортеров пшеницы. Рис был единственным крупным злаком, цены на который в 2021 году снизились, при этом котировки упали в среднем на 4,0 процента ниже уровня 2020 года.

По данным региональных органов управления АПК на 12.01.2022 среднероссийские цены на пшеницу 3 класса составили 15 223 руб./тонна, на пшеницу 4 класса – 14 448 руб./тонна, на пшеницу 5 класса – 14 024 руб./тонна), на ячмень фуражный – 13 528 руб./тонна, на рожь продовольственную – 11 942 руб./тонна, на кукурузу – 13 315 руб./тонна.

По оперативным данным ФТС России (без учета экспорта в страны ЕАЭС за ноябрь-январь) на 13.01.2022 в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 24,3 млн тонн, что на 24,4% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (32,2 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 20,3 млн тонн (на 23,8% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 2,7 млн тонн (-32,1%), кукурузы – 1,1 млн тонн (-24,3%).

На 13.01.2022 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 332 долл. США/тонна, на ячмень – 293 долл. США/тонна, на кукурузу – 272 долл. США/тонна.

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 14.01.2022 составляет 60,5 тыс. тонн на сумму 620,2 млн рублей.

В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020-2021 гг. суммарный объем биржевых сделок по состоянию на 14 января 2022 г. составил 1 621,7 тыс. тонн на сумму 19 358 млн руб., в том числе по пшенице 3-го класса – 810,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса – 690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменю – 28,3 тыс. тонн.

Растительные масла

Индекс цен на растительные масла ФАО составил в среднем 178,5 пункта в декабре, снизившись на 6,1 пункта (или 3,3 процента) с недавних рекордных максимумов. Снижение было вызвано ослаблением цен на пальмовое и подсолнечное масло, в то время как стоимость соевого и рапсового масла практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Мировые цены на пальмовое масло упали в декабре, в первую очередь, отражая низкий мировой спрос на импорт на фоне опасений по поводу влияния роста числа случаев заболевания COVID-19. Между тем, международные котировки подсолнечного масла также снизились, отражая нормирование спроса. Напротив, мировые цены на соевое и рапсовое масло оставались высокими, в значительной степени благодаря, соответственно, устойчивому спросу на импорт, главным образом из Индии, и затянувшемуся дефициту предложения на мировом рынке. В целом за 2021 год Индекс цен на растительные масла ФАО составил в среднем 164,8 пункта, что на 65,4 пункта (или 65,8 процента) больше, чем в 2020 году, и является рекордным годовым максимумом.

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 16 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 964 руб./т, соевых бобов – 35 655 руб./т, семян рапса – 32 498 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 212 руб./т, на соевый шрот – 43 715 руб./т, на подсолнечный шрот – 19 708 руб./т.

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (88 639 руб./т), самые низкие – в Северо-Кавказском (50 843 руб./т).

В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник и рапс: с 9 января по 30 июня 2021 года она повысится с 6,5до 30%, но не менее 165 евро/т.

Планируется введение пошлины на экспорт соевых бобов в таком же размере. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

Молочные продукты

Индекс цен на молочные продукты ФАО в среднем составлял 128,2 пункта в декабре, что на 2,3 пункта (1,8 процента) больше, чем в ноябре, и на 19,0 пункта (17,4 процента) выше его значения в декабре 2020 года. В декабре международные котировки на сливочное масло и сухое молоко продолжали расти, чему способствовал высокий мировой спрос на импорт в сочетании с ограниченными экспортными поставками из-за снижения производства молока в Западной Европе и Океании. Несмотря на низкий объем производства молока, производство сыра в Западной Европе увеличилось, поскольку производители предпочли сыр альтернативным молочным продуктам, что привело к незначительному снижению цен на сыр. В 2021 году Индекс цен на молочные продукты ФАО в среднем составил 119,0 пункта, что на 17,2 пункта (16,9 процента) больше, чем в 2020 году, что отражает устойчивый спрос на импорт в течение года, особенно из Азии, и дефицит экспортных поставок из ведущих регионов-производителей.

В январе-ноябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 16 556,9 тыс. т.

По данным Росстата, объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-ноябре 2021 года составил 5 078,7 тыс. т (на 0,6% выше аналогичного периода 2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2 519,8 тыс. т (-0,6%), сыров – 550,7 тыс. т (+5,4%), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 174,8 тыс. т (-0,9%), масла сливочного – 249,8 тыс. т (-1,6%), молока и сливок сухих – 142,1 тыс. т (+1,4 %).

Сахар

Индекс цен на сахар ФАО в среднем составил 116,4 пункта в декабре, что на 3,8 пункта (3,1 процента) меньше, чем в ноябре, и является пятимесячным минимумом. Декабрьское снижение отражало опасения по поводу влияния варианта Omicron COVID-19 на мировой спрос на сахар после возобновления мер сдерживания во многих регионах. Ослабление бразильского реала по отношению к доллару США и снижение цен на этанол также способствовали снижению мировых цен на сахар в декабре. В целом за год индекс цен на сахар ФАО составил в среднем 109,3 пункта, что на 29,8 пункта (или 37,5 процента) больше, чем в 2020 году, и является самым высоким показателем с 2016 года.

По данным Союза сахаропроизводителей России, переработка сахарной свеклы завершена, переработано – 37,0 млн т, выработано сахара – 5,33 млн т (на 8,8% выше уровня прошлого года). Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России) в текущем году (без учета торговли со странами ЕАЭС) (по состоянию на 09.01.2022) составил 0,2 тыс. т. Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-октябре 2021 года составил 126,0 тыс. т.

Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-октябре 2021 года составил 349,4 тыс. т. Цена промышленных производителей по данным СМ ПБ на 12.12.2022 составила на сахар белый свекловичный 45,85 руб./кг. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 12.01.2022 котировки сложились на уровне 404 долл. США/т.

Мясо

Индекс цен на мясо ФАО в среднем составил 111,3 пункта в декабре, незначительно изменившись по сравнению с ноябрем и на 16,5 пункта (17,4 процента) выше своего значения годом ранее. В декабре цены на птицу упали, в первую очередь из-за увеличения мировых экспортных поставок, в то время как цены на баранину снизились из-за увеличения поставок из Океании. Между тем, цены на свинину снижаются шестой месяц подряд, хотя и незначительно, поскольку продолжающееся понижательное давление, вызванное сокращением китайского импорта, было компенсировано увеличением предрождественских продаж в основных странах-производителях. В 2021 году Индекс цен на мясо ФАО в среднем составил 107,6 пункта, что на 12,1 пункта (12,7 процента) больше, чем в 2020 году. Среди различных категорий самый резкий рост цен был отмечен на баранину, за которой следуют говядина и птица, а цены на свинину снизились незначительно.

По данным Росстата, в январе-ноябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 11 063,8 тыс. т, на 0,6% выше аналогичного периода 2020 года.

Объем промышленного производства мяса в январеноябре 2021 года составил 2820,7 тыс. т (+0,3 к уровню аналогичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 3 956,1 тыс. т (на 4,0% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 2 201,8 тыс. т (+2,6%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 547,4 муб (-15,8%).

Говядины произведено в с/х организациях КРС в январеноябре 2021 года (по данным Росстата) 960,9 тыс. т (+5,2% к аналогичному периоду 2020 года).

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ БП) средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 12.01.2022 на КРС (в живом весе) составила 131,01 тыс. руб./т, на говядину полутуши – 272,29 тыс. руб./т.

Свинины произведено в с/х организациях в январеноябре 2021 года (по данным Росстата) 4 440,5 тыс. т (+1,4% к аналогичному периоду 2020 года).

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 12.01.2022 составила на свиней (в живом весе) 107,79 тыс. руб./т, на свинину полутуши – 166,55 тыс. руб./т.

Мяса птицы (кур) произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-ноябре 2021 года (по данным Росстата) 5 620,3 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2020 года).

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 12.01.2022 на живую птицу составила 100,07 тыс. руб./т, на мясо кур (тушка) – 132,88 тыс. руб./т.

Источники: specagro.ru/, www.fao.org